سال‌هاست که یک باج‌گیر از نقاط ضعف دیگران در سراسر لندن سوءاستفاده می‌کند. وقتی هولمز از ته‌سیه‌روزی و بدبختی مطلقی که این مرد مرموز ایجاد کرده باخبر می‌شود، کارزاری را برای خنثی کردن نقشه‌های شیطانی او آغاز می‌کند. این کارزار به دلیل عجیب بودنش دکتر واتسون را شگفت‌زده می‌کند و باعث می‌شود هولمز عاشق شود.

زندگی و دوران کاری دیکتاتور بی‌رحم شوروی، جوزف استالین. این فیلم از طریق چشمان و خاطرات آنا آلیلووا، نوه استالین، مسیر به قدرت رسیدن این مستبد بلشویک را از زمان بازگشت لنین از تبعید تا مبارزه بی‌رحمانه‌اش با تروتسکی، تاسیس پلیس مخفی مخوفش و سازوکارهای بی‌رحمانه داخلی رژیم او دنبال می‌کند. با روایت آنا از زندگی پدربزرگش، بینندگان به دیدگاهی صمیمی و شخصی از پارانویا و پاکسازی‌هایی دست می‌یابند که حتی نزدیک‌ترین افراد به او را در ترس و وحشت دائمی نگه داشته بود.

زنی که تازه ازدواج کرده و برچسب بی‌ثباتی روانی خورده است، شروع به شک می‌کند که یکی از نزدیکانش عامل قتل‌های زنجیره‌ای و ناگهانی اخیر است.